1-2 серия «Отравленная чаша»После смерти Папы Иннокентия VIII, Кардинал Родриго Борджиа с помощью своих сыновей путем взяток и умасливаний заставляет других кардиналов избрать его новым понтификом на тайном голосовании. Кому-то он предлагает земли, кому-то золото, а кардиналу Асканио Сфорца - должность вице-канцлера. Родриго все удается и он становится новым папой, Александром VI. Два других честолюбивых кардинала, Орсини и Джулиано делла Ровере, немедленно начинают плести против него заговор. Когда Орсини проводит ужин для кардиналов и нового Папы, сын Родриго, Чезаре, подозревает, что Папу хотят отравить, он ловит слугу Орсини, Микелетто, готовящегося отравить Борджиа. Предлагая увеличить плату сверх той, что предлагает Орсини, Чезаре заставляет Микелетто отравить вместо Родриго самого Орсини. Кардинал Орсини умирает.

«Убийца»Чезаре велит Микелетто следить за кардиналом делла Ровере, который ищет законный способ свергнуть нового Папу. Многие кардиналы недовольны, что папой стал представитель испанской крови, погрязший в разврате. Юрист церкви, Йоханн Бурхард, говорит делла Ровере, что Папу можно свергнуть, если застать его за публичным прелюбодеянием. Родриго заводит роман с Джулией Фарнезе, чем вызывает ревность у бывшей любовницы, Ваноццы, которая в порыве эмоций угрожает предоставить делла Ровере необходимые доказательства. Папа решает с помощью церковного юриста расширить коллегию кардиналов и назначает своего сына Чезаре новым кардиналом. Служанка дома Орсини свидетельствует против нового Папы. Чезаре поручает Микелетто заставить свидетельницу молчать. В итоге он ее убивает в доме делла Ровере.

4 серия «Свадьба Лукреции»Родриго выдает свою дочь Лукрецию замуж за Джованни Сфорца. Дабы избежать дурной славы он запрещает матери девочки появляться на ее свадьбе к разочарованию и самой Лукреции, и Чезаре. Кардинал делла Ровере пытается получить поддержку Флоренции и Франции, чтобы сместить действующего Папу. Он предлагает флорентийским банкирам Медичи и их послу, Никколо Макиавелли, невмешательство в будущую войну. Свадьба проходит, как и запланировано, без Ваноццы. Однако Чезаре приводит ее на бал к всеобщему неудовольствию. На празднике показывают похотливую комедию, в итоге Лукреция, переутомившись, засыпает. На балу Чезаре знакомится к Урсулой Бонадео, которая высказывает к нему симпатию. Лукрецию привозят в дом Сфорца, где Джованни в грубой форме отзывается о ее свадьбе и лишает девственности.

6 серия «Французский король»Лукреция ухаживает за больным мужем и он дает ей в помощники конюха, не зная, что они любовники. Король Неаполя предлагает свою внебрачную дочь, Санчу, в жены Хуану Борджиа. Хуан едет в Неаполь и делает все возможное, чтобы Санча досталась его младшему брату, Джоффре. Кардинал делла Ровере во Франции убеждает короля в победе над Италией. Урсула понимает, что это Чезаре убил ее мужа и отправляется в монастырь. Чезаре находит ее в монастыре, которому покровительствует, но Урсула отказывает ему, теперь она сестра Марта. Джоффре Борджиа женится на Санче, которая до брака вступила в интимную связь с Хуаном.

8 серия «Военное искусство»Джулия и Лукреция покидают Пезаро на лошадях. Джованни узнает о побеге и пытает Пауло. Папская армия готова встретиться с французской армией в бою под руководством Хуана. Джулия и Лукреция не успевают доехать до Рима, из замечает французский отряд. Их представляют французскому королю. Король очарован красотой и умом Лукреции. Кардиналы и жители покидают в панике Рим. Папа отказывается оставлять свой трон и остается в Сикстинской капелле. В битве французская армия снова демонстрирует мощь своих пушек и Лукреция, опасаясь, что войско Папы просто будет перебито, вызывается парламентером. Она предлагает Хуану впустить французов в Рим, зная, что не он их цель, а Неаполь. Папа решает встретить французов в простом монашеском облачении, без украшений и символов Папы.