2 серия (Связь) Пытаясь отдалиться от Круга и наладить нормальную подростковую жизнь без всякого колдовства, Кэсси начинает дружить с Салли Мэтьюз - обыкновенной школьницей без всяких сверхъестественных способностей. Диана обеспокоена тем, что их силы часто выходят из под контроля, потому она активно настаивает на том, чтобы они замкнули Круг специальным обрядом. Однако Фэй не очень прельщает эта идея, ведь обуздание силы означает ограничение ее мощи, потому она против. Между тем Мелисса продолжает флиртовать с Ником и это не смотря на строгие предупреждения Фэй на этот счет. А Адам пытается перебороть в себе зарождающиеся романтические чувства к Кэсси, но судьба продолжает сталкивать их вместе.

5 серия Разрываясь между преданностью Кругу и своей семье, Кэсси борется с желанием рассказать обо всем бабушке. Ник обескуражен, когда Мелисса меняет свою позицию и принимает его помощь по розыску Книги Теней. Фэй также принимает в этом участие, но не в восторге от того, что является третьей лишней. Между тем, Диана хочет провести время с Адамом наедине и разжечь искру в их отношениях, а для этого устраивает свидание. Но собрались все шестеро, чтобы сразиться с темной силой, которая грозит уничтожить Круг изнутри. А тем временем, не подозревая о новой опасности, надвигающейся на детей, Дон присоединяется к Чарльзу, чтобы продолжить воплощение их планов в отношении Круга, но она удивлена, когда узнает, что у Чарльза на уме не только бизнес.

6 серия Когда Джейк, загадочный молодой человек, показывается в Чанс Харборе, он понимает, что многое изменилось с момента его последнего визита. Например, Фэй, которую он бросил, узнала, что она ведьма и теперь хочет свести счеты с красавчиком, который разбил ей сердце. Чтобы запутать все еще больше, он решил приударить за очаровательной Кэсси, во многом ради беспокойства Адама и Фэй. Крис Зилк в роли Джейка

7 серия Решив, что Круг имеет права немного повеселиться, Фей убеждает Кэсси организовать большую вечеринку в честь Хэллоуина. Рассчитывая на ухаживания со стороны Джейка, Фей уделяет огромное внимание своему костюму для вечеринки. После стычки с Дианой Адам обращается за советом к Кэсси. Между тем на Круг нацелились незванные и опасные гости.

8 серия После того, как в течение нескольких дней нет известий от бабушки, Кэсси взволнованна и пытается ее найти. Диана решает, что весь Круг должен прийти на выручку Джейн, если она в беде. И к огромному ужасу Адама, Диана также предлагает принять в этом участие Джейку. Шторм превращает однодневную поездку в ночную экскурсию. И Фей предлагает оживить вечер, сыграв в игру «Правда или желание».  Однако вечер принимает неожиданный и кошмарный оборот, когда Фей вынуждена считаться с кем-то из своего прошлого.

10 серия Кэсси обращается к Адаму, когда она раскрывает секрет о себе, что должна держаться от остальной части круга, включая Диану.  Между тем, Диана в восторге, когда ее бабушка Кейт (приглашенная звезда Стефани Крамер) приезжает ее навестить, но Чарльз с подозрением относится к мотивам своей матери после того, как Кейт проявляет необычный интерес к Кэсси. Тем временем Фэй принимает на работу таинственного незнакомца по имени Ли (приглашенная звезда Грэй Дэймон), чтобы помочь ей с заклинанием, которое может навсегда изменить баланс Круга.