Первый мультфильм из анимационного цикла "Три богатыря".
Упустив злодеев тугарских с данью жителей Ростова, богатырь Алёша Попович должен восстановить своё доброе имя, вернуть золото и прогнать с земли русской Тугарина Змея. Помогают Алёше в этом нелёгком деле конь Юлий Цезарь, который не в меру говорлив и при этом трусоват, красна девица Любава, дед с бабкой и ослик Моисей. Алёша с друзьями преодолевают множество препятствий, и пусть у него не всегда всё получается складно - настанет тот день, когда его по праву можно будет назвать богатырём.