Беккет ничего не слышала о Касле с тех пор, как он уехал в Хэмптон дописывать свою вторую книгу о Никки Жаре — «Обнаженная Жара». Кейт, Райан и Эспозито могли увидеть его только как стенд, рекламирующий скорый выход книги. Так что когда Беккет и ее команда врывается в мрачную квартиру по следу убийцы, меньше всего они ожидают увидеть… живого Касла, стоящего около мертвой женщины, да еще и с пистолетом! И у Беккет не остается другого выхода, как арестовать его по подозрению в убийстве.

Пока зашифрованный документ, спрятанный убитым поручителем, сводит Касла с ума, Беккет вынуждена обратиться к жестоким уголовникам, в мире которых жила жертва — только чтобы узнать, что, возможно, безумные теории Касла не такие уж безумные. Усложняет все внезапное появление бывшего партнера Беккет (ныне охотника за головами). Когда они воссоединяются и Касл становится лишним, ему остается лишь наблюдать за отношениями, плавно перетекающими в романтические.

Множество тайн кроется в инциденте, который произошел на похоронах, во время которых люди, поддерживающие концы покрова во время ритуала, теряют контроль над ставшим неожиданно тяжелым гробом и роняют его, при этом из гроба вместе с трупом покойного вываливается еще один труп женщины.
Когда Касл и Беккет узнают, что жертва была врачом в окружной больнице, расследование приводит их в мир врачей и их беспорядочных любовных похождений. Было ли это убийство из ревности или таинственная работа вне больницы стала причиной убийства докторши? Тем временем отношения Касла с Джиной накаляются, когда она пытается сблизиться с Алексис.

Отвечая на экстренный вызов «Officer Down», Касл и Беккет шокированы последним фактом. Выясняется, что жертва — не сотрудник спецслужбы, а стриптизер. Убийство приводит их в мужской мир стрип-клубов, трудностей борьбы актеров и цены, которую люди платят в погоне за славой.

После нахождения тела знаменитого астрофизика — жертвы взрывной декомпрессии, Касл шуточно предполагает, что, возможно, она была убита в вакууме космического пространства. Но когда они глубже вникают в жизнь жертвы, они сталкиваются с правопреемством доказательства того, что оказывается просто невозможно: похищение инопланетянами. Звезда Хенриксон, так же как и Бенни Страйкер, известный эксперт похищений чужеродными объектами, и Ловетт узнают таинственные намерения агента правительства по закрытию следствия.

Когда владельца волшебного исторического магазина Drake's в Нью-Йорке находят утонувшим в знаменитом водяном баке для пыток Гудини, Касл и Беккет должны погрузиться в мир магии, магов и секретов, чтобы найти его убийцу. В ходе расследования, Касл и Беккет встречают мастера-волшебника Тобиаса Стрэйнджа. В это время между Эспозито и Пэриш возникают романтические отношения.

Старые раны вновь начинают болеть, когда отставной детектив, знающий информацию о убийстве матери Беккет, был застрелен, прежде чем он успел сказать ей, что что-либо знает. Расследование его смерти ведет назад, к заговору десятилетней давности, который может содержать ответ на вопрос о том, кто стоял за убийством матери Беккет и почему. Эмоции накалены, Касл и Беккет переходят с партнерства на новый уровень отношений.

Касл и Беккет чудом избегают смерти в морозильной камере и с новыми силами бросаются на поиски террористов. Дело окончательно запутывается, когда выясняется, что они охотились не за тем. Фэллон вынужден принять помощь сирийского дипломата, чтобы вместе избежать трагедии. Однако, счёт идёт на секунды…

Во время суда по громкому делу об убийстве, один из присяжных падает замертво от отравления цианидом. Под подозрение попадает кузен подозреваемого: якобы он подсыпал цианид в кофе погибшего. Однако затем выясняется, что цианид был в одной из капсул, которую утром выпил присяжный. Касл и Беккет начинают идти по следу, который привел погибшего в зал суда.

Убита участница конкурса красоты. В ходе расследования Касл узнает, что в свое время время знакомая Беккет была королевой красоты.